十一月，树叶枯黄了，在风中憔悴的发出啪啪的声音。人们在忙着收获一年的收成。一只小狐狸孤独的走在河边，没有人和它玩。它在河边一会踢踢水；一会看看水中的报纸；一会再大树下眯着眼睛打起瞌睡来。忽然，一阵熟悉的脚步声让它从大梦中惊醒过来。“长长的脖子，尖尖的角，细长的腿，那不是梅花鹿吗!”它自言自语道。“梅花鹿，梅花鹿，我们做个朋友吧！”梅花鹿正在赶着去找妈妈，被这一叫吓了一跳，急忙躲开跑掉了。
“不要，不要，谁叫你上次捉弄我，让我出丑的。”一边跑，一边对小狐狸说。小狐狸只好失望的走开，它走啊走啊，突然感到一阵刺痛，它定睛一看，原来，它踩到了满身是刺的小刺猬。它眼珠一转，想到：嗯，让小刺猬和我做朋友也不错吗；刚才，梅花鹿可能有事加上我原来对它那样，它肯定不想和我做朋友；这次，我不让小刺猬难堪，看看它会怎样。拿定主意后，于是，它轻轻的踢了踢小刺猬，“咦，它怎么不动。”
它接着又用劲踢了一下，被刺又扎了一下，小刺猬还是不动。这下，可把急性子的小狐狸给惹火了，它用尽全身的力量，狠狠的向小刺猬踢了一脚，“哎哟！”小狐狸大叫一声，原来，它的脚被刺深深的刺痛了，都肿了起来。再一看小刺猬，好像睡着似的，一动不动。小狐狸此时过半天才反应过来，痛已经弥漫到全身了，它痛得抱着脚跳来跳去。它气得大声对小刺猬说：“喂，你死了吗？你愿意和我做朋友吗？”只见团成一团的小刺猬翻了翻白眼：“谁想和你做朋友！你上次把我当铅球滚到河里，差点淹死我了，我到现在还怕呢！”一边说，一边团成团滚远了。
小狐狸看着它滚远的背影，只好沮丧的灰溜溜的继续向前走。它走呀走呀，迷迷糊糊中撞上了一棵大树。顿时，它觉得满天星星。“呱，呱”几声树上传来的叫声让小狐狸又兴奋起来。“是乌鸦老弟吧，我们交个朋友一起玩耍吧！”狐狸对着树上大声叫道。刚才的乌鸦正在吃肉，被狐狸的撞击声吓了一跳，才放下肉，发出警告声的。听到狐狸这样说，乌鸦没好气地回答：“哼，又想骗我的肉吃，没门，上次就是你让我在吃肉时开口，让肉掉下来给你抢走了，这次，你以为我还会上当吗！”说完，就叼着肉飞走了。哗，天空中一下子下起了群盆大雨，小狐狸失望极了，被大雨淋得透透的，好像彻底清醒了。它继续向前走，在牛棚那里遇见了正在吃草的黄牛。黄牛见它垂头丧气，就问它发生什么事了。小狐狸就把自己找朋友的经历告诉了黄牛。黄牛听完，笑了：你不真诚的对待它们，怎么能希望它们把你当朋友呢!小狐狸听完黄牛的这番话，像感悟到什么，若有所思地的继续前行。